El auge de las insurtech en Latinoamérica y su impacto en el mercado de seguros

Durante años, el sector de seguros en Latinoamérica progresó lentamente. Casi todo se hacía en persona, los contratos eran confusos y el servicio al cliente no era muy bueno. En muchos lugares, obtener un seguro significaba papeleo extenso, poca claridad sobre lo que cubría y escasa educación financiera, lo que impedía que mucha gente accediera a los seguros.

Pero, en los últimos años, aparecieron empresas tecnológicas enfocadas en cambiar esto: las insurtech. Crecieron tan rápido que ahora influyen en cómo se crean, venden y manejan las pólizas en la región. Este artículo examina su impacto, las razones de su crecimiento y lo que están creando para clientes y empresas.

¿Qué son las insurtech y por qué están en auge?

Las insurtech, que se traducen como empresas de seguros con características tecnológicas y que basan la mayor parte de su funcionamiento en herramientas digitales (inteligencia artificial, automatización, análisis de datos, plataformas móviles, etcétera) están modificando completamente el proceso de tomar un seguro.

Las insurtech pretenden facilitar lo complicado, hacer más baratos los productos y lograr que las pólizas sean más accesibles y transparentes que las pólizas ofrecidas por las compañía tradicionales, que esperemos sean las compañías aseguradoras.

Las aseguradoras tradicionales amplían su manera de actuar con estructuras más flexibles, sin burocracia en su funcionamiento y con una orientación clara hacia la experiencia de su potencial cliente. Así logran estructurar sus productos y adaptarlos fácilmente, modifican las coberturas en atención a la demanda, abren paso a modelos de negocio tales como seguros por uso, pólizas instantáneas, microseguros...

El desarrollo viene amparado por una mezcla entre necesidad y oportunidad por la existencia de consumidores que no toleran más trámites complicados y un mercado que ha encontrado por fin un escenario en el que la tecnología puede ayudar a solucionar problemas históricos del sector.

Factores que impulsan su crecimiento en Latinoamérica

El fenómeno de las insurtechs no se debe a la casualidad, sino que obedece directamente a las condiciones del mercado latinoamericano.

En primer lugar, este mercado es uno de los que cuenta con menor tasa de penetración de seguros. Millones y millones de personas no aseguran su riesgo, no por apatía sino por desconocimiento, desconfianza o por que el proceso le resulta incluso inalcanzable. Esto es lo que se ha traducido en la aparición de soluciones que facilitan ese acceso.

Por otro lado, la mayor parte de la población puede acceder a un smartphone y, por tanto, el teléfono celular pasa a ser el único canal de acceso digital. La banca y los pagos electrónicos ya iniciaron su camino años atrás, pero el sector asegurador quedó atrás y eso dejó el espacio suficiente para que las startups ocuparan el vacío que se presentó.

Finalmente, el ecosistema emprendedor de la región creció en inversión. Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina se transformaron en los hubs donde las insurtechs han encontrado capital, talento e incluso un mercado listo para renovarse.

Para terminar, los nuevos consumidores exigen acceso inmediato. Fuga de llamadas interminables. Fuga de papeles impresos, fuga de poder contratar, pagar o gestionar el seguro desde una app, etc; y eso ya estamos haciendo, gracias a estas nuevas compañías.

Cómo están transformando el mercado de seguros

El impacto de las insurtech ya ha llegado a todos los niveles del ecosistema asegurador. Primero, han digitalizado por completo la contratación, ya que ahora el usuario puede recibir un presupuesto en cuestión de segundos, comprobar las coberturas con precisión y firmar la poliza sin pasos innecesarios, lo que acaba con la idea de que los seguros son complicados o difíciles de conseguir.

Segundo, han integrado inteligencia artificial que les permite valorar los riesgos de forma más efectiva, lo que les proporciona la posibilidad de personalizarlos.

Ejemplos de esto son los modelos del uso eficientemente del coche (usage-based insurance -UBI)- que establecen la prima según el comportamiento real del usuario, lo que transforma esta prima dependiendo de la conducción, el nivel de actividad o los hábitos en cuanto al consumo médico. Las aseguradoras tradicionales también se han visto obligadas a ponerse al día. Muchas de ellas han comenzado a pilotar la integración de plataformas digitales, la automatización de las siniestrabilidades y a mejorar la atención al cliente, como medida de la competencia en este paso. El mercado se dirige hacia modelos en los que la claridad del contrato y la rapidez del servicio son imprescindibles.

Por último, las insurtech han introducido productos nuevos: microseguros, seguros por evento, pólizas temporales o coberturas flexibles que antes no existían, lo que les posibilita ampliar el mercado para aquellas personas que no se habían pensado nunca los seguros y ahora llegan a acceder a ellos.

Insurtech que están destacando en la región

Están emergiendo en la región nuevas insurtech esto gracias a la tendencia y el interés, en México, las compañías Clupp han lanzado seguros de auto que dependen del comportamiento del conductor y Sofía permite llegar a seguros de salud vanguardistas con una experiencia digital y con enfoque en lo transparente.

En Brasil, 180° Seguros se presenta como una plataforma modular que permite que cualquier compañía integre seguros a sus productos, lo que se conoce como embedded insurance. Cabe destacar a Pier el cual opera casi de manera automática pólizas de teléfono y auto.

En Chile y Colombia, Betterfly rompió la lógica de los seguros de vida al presentar beneficios de bienestar que crecen de acuerdo con los hábitos saludables del usuario. Su modelo fue relevante a nivel internacional y lo constituyó como una de las insurtechs más valiosas a nivel regional. Estos casos son sólo una muestra de la forma en la que la innovación ha cambiado la antigua forma de ver el seguro.

Beneficios reales para el consumidor

La llegada de las insurtech trajo consigo diferentes beneficios para los usuarios. Uno de ellos es la reducción de costes. Para poder ser competitivas, las insurtech funcionan con menos intermediarios y procesos automatizados, lo que les permite ofrecer precios mejores y que la gente acepte este tipo de productos.

Otro de los puntos clave es la transparencia. Ahora, el consumidor puede leer unas coberturas claras, entender las exclusiones sin términos técnicos y realizar una compra bien fundamentada.

La transparencia era otra de las características que las aseguradoras tradicionales no lograban ofrecer. Otro de los puntos claves de las insurtech era que la contratación es casi de forma inmediata. No hace falta asesorarse personalmente, ni firmar decenas de documentos. En muchos casos, en pocos minutos, desde el teléfono móvil, ya puedes tener el seguro contratado.

Finalmente, los modelos flexibles han permitido que personas que solamente necesitan un seguro temporal o un seguro por eventos específicos puedan encontrar en el ofrece que existía anteriormente en el mercado.

Retos que todavía enfrentan las insurtech

A pesar del crecimiento, el panorama presenta retos.

Una traba importante es la regulación. Varios países carecen de leyes claras para negocios 100% digitales, lo cual causa demoras o pone límites a lo que se puede ofrecer.

La desconfianza de la gente también es un problema. Aunque va disminuyendo, todavía se piensa que lo digital no es tan seguro o que una startup no responde igual que una aseguradora grande. Educar a la gente sobre finanzas será clave para cambiar esto.

Otro riesgo es la seguridad en línea. Manejar datos delicados requiere mucha protección y buenos protocolos para evitar robos o ataques cibernéticos.

Por último, no todos los países tienen la tecnología necesaria. Las zonas rurales o lugares con poca conexión hacen difícil que los beneficios digitales lleguen a todos.

¿Qué se espera para los próximos años?

En Latinoamérica, el sector asegurador se dirige hacia una mayor digitalización.

Los seguros integrados, que se añaden al comprar algo, serán muy comunes. Los encontraremos en tiendas en línea, bancos digitales, apps de transporte y servicios diarios.

Igualmente, se prevé que blockchain y los contratos inteligentes se usen más. Esto hará que algunos pagos se hagan solos cuando se cumplan ciertas condiciones, agilizando procesos y quitando intermediarios.

Por último, la inteligencia artificial seguirá siendo clave para calcular riesgos, detectar fraudes y automatizar reclamos. Esto hará que todo sea más rápido y que los clientes estén más contentos.

Finalmente El auge de las insurtech en Latinoamérica representa un punto de inflexión para la industria de los seguros. No se trata solo de digitalizar procesos, sino de reinventar la manera en que los consumidores acceden a protección financiera. Su impacto es tan significativo que incluso las aseguradoras tradicionales se han visto obligadas a transformarse para no quedarse atrás.

Estas empresas están construyendo un futuro donde los seguros sean más simples, más accesibles y más adaptados al estilo de vida moderno. Sin duda, estamos ante una de las transformaciones más importantes de la industria en décadas.